什么是環保? 撿垃圾還是掃馬路？十年前，身邊人這樣問我。十年后，就連村里的老少鄰居都在天天念叨“生態文明”“金山銀山不如綠水青山”。從國家到百姓，從政策到觀念，到市場到技術，環保行業過去的十年發生了天翻地覆的變化。
如今，信息時代初現雛形，站在下一個十年的起點，內有“群雄逐鹿”，外有“野蠻人”入侵，值此風云變幻之際，環保的未來如何？未來的環保又怎樣？大浪淘沙，誰是英雄？
伴隨著城市化和工業化過程，人類活動對環境的影響和擾動逐步超出環境本身的容量和承載力，伴隨人類社會的“可持續發展”的需求，環保也一步步由理念形成和發展為產業。今天，我們把國民經濟結構中，以防治環境污染、改善生態環境、保護自然資源為目的而進行的技術產品開發、商業流通、資源利用、信息服務、工程承包等活動總稱為環保產業。在美國稱為"環境產業"，在日本稱為"生態產業"或"生態商務"。歷經近30年的砥礪耕耘，我國環保產業涵蓋設備制造、環保工程、技術服務、資源綜合利用，發展為一個具有萬億級別規模的市場，成長為國民經濟不可分割的重要組成部分。中央政府明確提出要將節能環保產業打造成占GDP5%以上的國民經濟支柱產業。國務院印發的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確，到2020年先進環保產業產值規模力爭超過2萬億元。住建部發布的《全國城市生態保護與建設規劃2015-2020》中提出，到2020年環境保護投資目標占GDP比例不低于3.5%，若按2019年GDP總值100萬億計，則投資總額不低于3.5萬億元。國家發改委發布的《關于培育環境治理和生態保護市場主體的意見》中提出，到2020年環保產業產值超過2.8萬億元。當然，從環保產業發展現狀來看，實際情況與規劃目標相比仍存在較大差距。中國環境保護產業協會發布的《中國環保產業發展狀況報告2018》中指出，2017年全國環保產業重點企業營業收入總額11681億元，同比增長17.5%；根據《中國環境統計年鑒2018》，2017年全國環境污染治理投資總額為9539億元，10年復合增長率13%。可以預見，未來一段時間環保產業仍將保持較快增長。
環保產業有以下典型特征：
1. 政策性產業
環境問題作為一個典型的外部性問題，不管我們承不承認，過去、現在、以及可期的未來，環保產業都是一個政策扶持性的強政策性產業，政策空間決定市場規模，政策方向決定市場方向，而非傳統的市場需求驅動和內在創新驅動性產業。20世紀90年代的政策治理重點是酸雨控制和SO2治理，環保產業開始發軔，相繼有一批大氣污染治理龍頭企業上市進入資本市場；隨后是市政給排水和工業污水處理改革，城市污水處理廠如雨后春筍般建成，促進了各大型水務集團的形成；在過去十年“新農村建設”為導向的時候，小型集中式污水處理、垃圾分類處置技術井噴，農村環境連片綜合整治領域一片欣欣向榮；在國家推進流域治理后，黑臭水體治理、重金屬治理、土壤修復板塊市場爆發性增長……強政策性的特點是催生環保市場繁榮的的同時，也造成很多亂象，如資本至上，野蠻生長，技術得不到沉淀等。每當一個新興環保產業市場爆發，很多深耕該領域多年的企業本以為春天到來時，等來的確是資本“野蠻人”入侵，帶走大部分利潤的同時留下一地雞毛。環保產業既非第一產業的資源性產業，也不同于第二產業的制造性產業（雖然包含有部分第二產業的內容，比如環保設備制造、藥劑生產等），而應當定義為新型服務型產業。環保產業的初衷是解決兩大產業本身發展的問題，如生態保護即解決農林牧業的過度開發問題，工業廢水廢氣治理是為解決制造業生產過程中產生的污染問題，而環境咨詢、環境服務本身帶有第三產業的性質。服務型產業需要為行業解決痛點、難點問題。因此其技術開發、項目建設、設備制造、環境服務等都具有明顯的目的性、針對性和專業性。隔行如隔山，專注大氣污染治理的企業未必能做好污水處理，長期耕耘市政污水處理的在工業廢水領域不見得就能如魚得水。立足細分領域提供高質量的環境服務才是未來可期之路。
3. 周期性產業
發達國家和我國環保產業發展過程顯示環保產業有明顯的周期性特征。
（圖片來自E20研究）
我國的環保產業目前處于“大氣板塊輪動結束、水務板塊輪動進入后期、固廢板塊輪動正當其時、土壤板塊擇機待發”之時。準確把握行業發展周期趨勢，才能加速產業發展目標實現。
（圖片來自E20研究）
4. 重資產行業
環保產業是一個重資產行業，環境目標的實現和環境質量的提升是通過一個又一個具體的環境項目的建設達成的。環保設施動輒幾個月，甚至幾年，建成后需要專業人員進行幾個月的調試，進入運行期后同樣需要長期專業的維護管理，需要耗費大量的物力人力財力。
根據環保產業典型特征，環保企業發展的最重要的因素有為政策、技術、管理、資源、人才。政策決定了市場方向，政策指向哪里，項目就在哪里，訂單就在哪里。環保企業必須研究政策、理解政策、運用政策，一定程度上說，政策水平決定業務水平。技術和管理是企業的核心競爭力。技術是市場競爭的基礎，管理是市場競爭關鍵。環保企業的技術水平決定了產品和服務的質量，而企業的管理，如工程建設管理、運營管理等則決定了項目的成本，以及企業自身的利潤水平。只有高質量的產品和服務才能贏得客戶，只有高質量的管理才能贏得利潤贏得市場。資源包括投資金、物資、人脈等。對于一些大型項目，要達到準入門檻是市場競爭的先決條件，資源是企業能不能快人一步，能搶占多少市場份額的重要因素。對于環保企業來說，政策是指南針，指引方向；資源是相對的，一山更比一山高；而技術和管理才是企業能夠控制和應當提升的，也是企業未來在行業潮流中大浪淘沙的驅動因素。但歸根到底，政策需要人解讀，技術需要人研發，管理需要人完成，資源需要人整合，所以人才是關鍵。21世紀什么最重要？人才！
隨著計算機和通信技術應用廣泛應用，人類開始進入信息時代。而隨著互聯網和移動互聯網的強勢崛起，信息時代進入“萬物互聯年代”。信息技術和數字技術在對傳統行業進行強烈沖擊甚至顛覆的同時，給環保產業帶來了機遇和挑戰。
1.環保產業容量巨大
環保產業的發展隨經濟發展而產生和發展的，只有高度發達的經濟，才有高度發展的環保產業。作為重資產行業，環保建設需要大量的經濟投入。1991年美國經濟學家Grossman和Krueger對66個國家的14種空氣污染和水污染物連續多年的變動情況進行計量分析后，提出環境庫茲列茨曲線：只有當人均GDP達到8000美元拐點時才開始大規模治污投入。考慮到1991年離現在將近30年，有通脹影響，中國以人均GDP1萬美元為拐點。2019年，我國平均GDP正式達到1萬美元。環保產業一觸即發。但是我國富源廣闊，發展并不平衡。沿海與內陸，東部與西部差距較大，未來一段時間內，主流環保市場仍然集中在沿海一帶，中部地區正在逐漸上升，西部地區有待開發。中西部地區相對而言環保產業基礎較為薄弱，產業規模相對較小，但隨著經濟發展，環保產業容量也是巨大的。過去一段時間，大量央企、國企甚至阿里、騰訊等資本大鱷紛紛進入環保產業，各省市也紛紛成立省屬環保集團希望壯大地方環保產業，更多的企業立足行業基礎，突破行業限制，進軍環保產業。有時候，局外人比局中人更了解行業痛點和難點，金融企業從資源整合與投資角度，幫助政府解決環保投入的問題；機械制造企業從產品的制造角度，可能解決環保設備的標準化、智能化問題；工程企業從管理的角度解決項目成本問題……顛覆同樣意味著新生、合作，對于已深耕環保產業多年的企業來說，挑戰與機遇是并存的。信息時代萬物互聯，信息就是最大的資源，掌握第一手信息、關鍵信息的企業必能在競爭中搶占先機。這就要求環保企業需要對其他行業和產業進行深入了解，突破信息不對，打通上下游。稱環保產業的上游是環境咨詢、技術服務、環境監測，中游是工程建設、設備制造，下游是通用設備采購、藥劑生產。未來的環保產業必將與其他產業、行業（如給排水、市政工程、園林綠化、機械制造、化工）緊密聯系在一起，在發展趨勢、最新動態、最新技術等方面尋求先機。
3.智能化與智慧運維
信息時代的典型特征就是智能化、智慧化。環保產業的智慧應用在近10年中取得了長足的進步，從早期的人工干預到后來的自動化控制，發展到今天智能化已初具雛形，智慧園區、智慧水務已發展較為成熟。尤其在項目投產運營階段，智慧運維是大勢所趨。
（圖片來自E20研究）
4.公眾需求
環保產業是一項為人們生活創造美麗、增添美感的事業。環保與每個人都息息相關。未來環保產品（包括環保基礎設施）首先必須給民眾安全感，在排放標準、運營安全等方面，給出令人信服的記錄；其次產品和設施需要融入民眾生活，讓民眾感受到因為有該設施而使自己生活獲益；再次環保設施的設計、建設和管理等，還需要在文化、藝術、感觀等方面下功夫，藝術總監（或美學總監）和公眾關系總監將成為未來環保公司的標配，每一個環保設施都將成為民眾心向往之的美好場所。
5.新商業模式
目前環保公司的主營收入仍然以工程建設為主，其次是項目運營，而設備銷售收入占比很低。
環保頭部企業收入構成
（數據來源E20研究）
工業4.0時代，設備智造將把設備提上一個新的高度。環保設備的“標準化、模塊化、智能化”將解決目前環保設備質量參差不齊、效果亂七八糟等亂象，從而完成環保產業工程建設向設備化轉變的過程。在此背景下，新的商業模式勢在必行，必須為政府解決環保問題的同時解決錢的問題，特別是十四五期間著重的農村環保問題，尤其是新的環保治理收費模式。美國GE是一個典型的多元化經營的公司，在它的決策智慧中一個條是被商業界所認可，那就是如果業務無法做到所屬行業的前三名就必須砍掉。這背后就是用效率這把尺子在指導決策。效率不僅僅是企業內部的比較，也是和行業里優秀公司的對標。設備和工程是不是2選1到底選哪個？這要看公司所涉及的這兩個板塊是不是都能做到行業頭部位置。 不是簡單的因為工程效率低賺錢慢就砍掉工程，如果工程的競爭力做到行業前三，那就完全沒問題。反過來講，我們如果決定砍掉工程，那一定是不是因為不能夠做好工程，而是因為做不到行業頭部的位置。 商業世界里，變化的東西太多，干擾我們的因素也很多，但這其中有一個東西是不變的，那就是效率，企業的成敗，最終比拼的就是效率。能領先對手10%，你可以生存；能領先對手30%，你可以發展；能領先競爭100%，你可以顛覆。
不久前，中共中央制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議發布，《建議》對生態文明、鄉村建設、土地改革、企業混合所有制改革等方面都提出了具體要求，具體如下：生態文明建設實現新進步。國土空間開發保護格局得到優化，生產生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放總量持續減少，生態環境持續改善，生態安全屏障更加牢固，城鄉人居環境明顯改善。實施鄉村建設行動。因地制宜推進農村改廁、生活垃圾處理和污水治理，實施河湖水系綜合整治，改善農村人居環境。提高農民科技文化素質，推動鄉村人才振興。堅持綠水青山就是金山銀山理念，堅持尊重自然、順應自然、保護自然，堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主，守住自然生態安全邊界。深入實施可持續發展戰略，完善生態文明領域統籌協調機制，構建生態文明體系，促進經濟社會發展全面綠色轉型，建設人與自然和諧共生的現代化。加快推動綠色低碳發展。強化國土空間規劃和用途管控，落實生態保護、基本農田、城鎮開發等空間管控邊界，減少人類活動對自然空間的占用。強化綠色發展的法律和政策保障，發展綠色金融，支持綠色技術創新，推進清潔生產，發展環保產業，推進重點行業和重要領域綠色化改造。推動能源清潔低碳安全高效利用。發展綠色建筑。開展綠色生活創建活動。降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放達峰行動方案。持續改善環境質量。增強全社會生態環保意識，深入打好污染防治攻堅戰。繼續開展污染防治行動，建立地上地下、陸海統籌的生態環境治理制度。強化多污染物協同控制和區域協同治理，加強細顆粒物和臭氧協同控制，基本消除重污染天氣。治理城鄉生活環境，推進城鎮污水管網全覆蓋，基本消除城市黑臭水體。推進化肥農藥減量化和土壤污染治理，加強白色污染治理。加強危險廢物醫療廢物收集處理。完成重點地區危險化學品生產企業搬遷改造。重視新污染物治理。全面實行排污許可制，推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易。完善環境保護、節能減排約束性指標管理。完善中央生態環境保護督察制度。積極參與和引領應對氣候變化等生態環保國際合作。提升生態系統質量和穩定性。堅持山水林田湖草系統治理，構建以國家公園為主體的自然保護地體系。實施生物多樣性保護重大工程。加強外來物種管控。強化河湖長制，加強大江大河和重要湖泊濕地生態保護治理，實施好長江十年禁漁。科學推進荒漠化、石漠化、水土流失綜合治理，開展大規模國土綠化行動，推行林長制。推行草原森林河流湖泊休養生息，加強黑土地保護，健全耕地休耕輪作制度。加強全球氣候變暖對我國承受力脆弱地區影響的觀測，完善自然保護地、生態保護紅線監管制度，開展生態系統保護成效監測評估。以上，政策對環保的支持與偏斜幾乎已成事實，在此大背景之下，誰留下誰退出，被動的接受市場選擇顯然不是上上之舉，為了勝利，為了未來，我們需要立足以下幾點：如果沒有夢想，跟咸魚有什么分別。企業領導者的格局決定企業未來的發展。任何目標和決策，都需要人來執行。要想“西天取經”，必須構建神通廣大的“取經人”團隊再偉大的船長，也需要指南針，有方向才會有動力，有定位才會有位置。精準的定位才能將有限的資源轉化為前行的動力。經濟發達地區還是欠發達地區？鞏固已有市場還是開拓新市場？這是一個問題；環境服務綜合供應商？工程建設者？設備生產商？技術服務商？這又是一個問題。但不管哪個領域，術業有專攻，聚焦細分領域，重拳出擊，直擊痛點才能夠有所成就。如果沒有自己的核心技術和能力，誰都可以取代你，自信來源于實力，實力來源于絕活。工程建設、項目運營、技術服務、產品打造、資源整合，苦練一門絕活，才能在激烈的市場競爭中站穩腳跟。不管處在環保行業的上游、中游還是下游，不管是初創期、發展期還是轉型期，合作才能共贏！
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發布時間：2023-08-18
